قبل تصدير النفقات من بيمو إلى Zoho Books، يجب مراجعتها للتأكد من الدقة والالتزام. وتعمل صفحة تصدير المحاسبة في بيمو كقائمة مهام ذكية تساعد على مراجعة النفقات، وتصنيفها، وتجهيزها للتصدير بكفاءة.
لماذا تُعد المراجعة مهمة؟
منع التكرار في إدخال البيانات.
ضمان اكتمال جميع الحقول المحاسبية المطلوبة.
الاستفادة من بيمو كوبايلت لتصنيف أسرع وأكثر ذكاءً.
الحفاظ على التصدير منظمًا وجاهزًا للتدقيق.
شرح حالات النفقات
تظهر لكل نفقة حالة توضّح موقعها في سير العمل:
غير مكتملة: ينقصها حقل محاسبي مطلوب (مثل: الحساب، المورّد، ضريبة القيمة المضافة).
مكتملة: جميع الحقول المطلوبة مُعبّأة.
جاهزة للتصدير: تمت مراجعتها ووضع علامة الجاهزية عليها.
تظهر في هذه الصفحة فقط النفقات المسددة — أما النفقات غير المسددة أو المعلّقة فتظهر بمجرد تأكيد مبلغ فاتورتها.
الأتمتة باستخدام بيمو كوبايلت
عند تفعيل بيمو كوبايلت، يقوم بيمو تلقائيًا بتصنيف النفقات حسب:
دليل الحسابات
المورّد
ضريبة القيمة المضافة
ويمكن دائمًا مراجعة أو تعديل اقتراحاته قبل وسم النفقات بأنها جاهزة للتصدير. إذا لم يتم تفعيل كوبايلت أثناء الإعداد الأولي، يمكن تفعيله لاحقًا من إعدادات المحاسبة.
العمليات الجماعية لزيادة الكفاءة
عند التعامل مع عدد كبير من النفقات، يمكن استخدام العمليات الجماعية لتسريع العمل:
تطبيق الفلاتر (مثل جميع معاملات كريم).
تحديد كل النفقات المتطابقة.
استخدام تحرير لتعيين الحقول مثل الحساب، المورّد، أو ضريبة القيمة المضافة.
وسم جميع النفقات المكتملة بأنها جاهزة للتصدير دفعة واحدة.
مراجعة كل نفقة بشكل فردي وبسياق كامل
لإجراء مراجعة دقيقة، يتيح بيمو:
عرض الإيصالات وتفاصيل النفقة جنبًا إلى جنب.
مراجعة حالة الدفع، والموافقات، والالتزام بسياسات الشركة.
الانتقال بين النفقات بسهولة دون إغلاق صفحة التفاصيل.
الخطوة التالية: التصدير إلى Zoho Books
عند وضع علامة جاهزة للتصدير على نفقاتك، يمكن تصديرها مباشرة إلى Zoho Books بنقرة واحدة فقط.