قبل تصدير النفقات من بيمو إلى QuickBooks، يجب مراجعتها للتأكد من الدقة والالتزام. يسهّل بيمو هذه العملية من خلال تحويل صفحة تصدير المحاسبة إلى قائمة مهام ذكية تُبسّط العمل وتسرّعه.
لماذا تُعدّ المراجعة مهمة؟
منع التكرار في العمل
ضمان اكتمال جميع الحقول المحاسبية المطلوبة
الاستفادة من بيمو كوبايلت للحصول على تصنيف أسرع
الحفاظ على نظافة البيانات وجاهزيتها للتدقيق
شرح حالات النفقات
لكل نفقة في صفحة تصدير المحاسبة حالة توضّح مرحلة الإنجاز:
غير مكتملة: هناك حقل مطلوب غير مُعبّأ (مثل: دليل الحسابات، المورّد، ضريبة القيمة المضافة)
مكتملة: جميع الحقول المطلوبة مُعبّأة
جاهزة للتصدير: تمت مراجعة النفقة ووضع علامة الجاهزية عليها
لا تظهر في هذه الصفحة إلا النفقات المسددة.
النفقات التي تمت الموافقة عليها ولكن لم تُسدّد بعد لن تظهر حتى يتم تأكيد مبلغ الفاتورة.
الأتمتة عبر بيمو كوبايلت
عند تفعيل كوبايلت، يقوم بيمو تلقائيًا بتصنيف النفقات بناءً على:
دليل الحسابات
المورّد
ضريبة القيمة المضافة
يوفّر هذا وقتًا كبيرًا ويزيد الدقة.
ويمكن دائمًا مراجعة اقتراحات Copilot أو تعديلها قبل وضع علامة جاهزة للتصدير.
إذا لم يتم تفعيل كوبايلت أثناء الإعداد الأولي، يمكن تفعيله في أي وقت من إعدادات المحاسبة.
تنفيذ العمليات الجماعية بكفاءة
للتعامل مع عدد كبير من النفقات، تساعد العمليات الجماعية في تسريع المعالجة:
تطبيق الفلاتر (مثل جميع معاملات كريم)
تحديد كل النفقات المتطابقة
استخدام تحرير لتعيين الحقول مثل الحساب، المورّد، أو ضريبة القيمة المضافة
وضع علامة جاهزة للتصدير لجميع النفقات المكتملة دفعة واحدة
مراجعة كل نفقة بدقة وسياق كامل
بعض النفقات تحتاج إلى تفصيل أكبر. يوفّر عرض التفاصيل في بيمو سهولة في:
عرض الإيصالات وتفاصيل النفقات جنبًا إلى جنب
التحقق من حالة الدفع، والموافقات، والالتزام بسياسة الشركة
الانتقال بين النفقات بسهولة دون إغلاق صفحة التفاصيل
الخطوة التالية: التصدير إلى QuickBooks
بعد وضع علامة جاهزة للتصدير على النفقات، يمكن البدء بتصديرها مباشرة إلى QuickBooks.