قبل تصدير النفقات من بيمو إلى وافِق، يُفضّل أن تقوم فرق المالية بمراجعتها لضمان الدقة والاتساق.
يُسهِّل بيمو هذه العملية من خلال تحويل صفحة تصدير البيانات المحاسبية إلى قائمة مهام ذكية للمراجعة.
أهمية المراجعة
تمنع تكرار الإدخالات.
تضمن إدخال جميع الحقول المطلوبة.
تُسرّع عملية التصنيف بمساعدة بيمو كوبايلوت.
تحافظ على دفاترك المحاسبية منظمة وجاهزة للمراجعة أو التدقيق.
حالات النفقات المبيّنة
كل نفقة في صفحة تصدير البيانات المحاسبية تظهر بحالة واضحة:
غير مكتملة: ينقصها حقل مطلوب (مثل الحساب، أو المورد، أو ضريبة القيمة المضافة).
مكتملة: تم تعبئة جميع الحقول المطلوبة.
جاهزة للتصدير: تمت مراجعتها والموافقة عليها من قبل فريقك.
ملاحظة: تظهر فقط النفقات التي تم تسويتها في صفحة التصدير. أما النفقات المفوَّض بها وغير المسوّاة فلن تظهر حتى يتم تأكيد مبلغها النهائي.
الأتمتة مع بيمو كوبايلوت
بمجرد تفعيل كوبايلوت، يقوم بيمو تلقائيًا بتصنيف النفقات حسب:
دليل الحسابات
المورد
ضريبة القيمة المضافة (VAT)
يمكنك دائمًا مراجعة أو تعديل اقتراحات كوبايلوت قبل وضع علامة "جاهزة للتصدير".
وإذا لم تقم بتفعيل كوبايلوت أثناء الإعداد، يمكنك تفعيله في أي وقت من إعدادات المحاسبة.
تنفيذ الإجراءات بشكل جماعي
للتعامل مع عدد كبير من النفقات بكفاءة:
استخدم الفلاتر لتصفية النفقات حسب المورد أو المشروع (مثلاً جميع معاملات كريم).
حدّد جميع النفقات المتطابقة.
استخدم خيار تعديل لتعبئة الحقول مثل الحساب أو المورد أو ضريبة القيمة المضافة.
ضع علامة جاهزة للتصدير على جميع العناصر دفعة واحدة.
مراجعة النفقات بشكل فردي
باستخدام عرض التفاصيل في بيمو، يمكنك:
عرض الإيصالات والتفاصيل جنبًا إلى جنب.
التحقق من الموافقات والالتزام بسياسات الإنفاق.
التنقل بسهولة بين النفقات المختلفة.
✅ الخطوة التالية:
بعد وضع علامة جاهزة للتصدير، يمكنك تصدير النفقات مباشرة إلى وافِق لتبقى دفاترك محدّثة تلقائيًا.