قبل تصدير النفقات من بيمو إلى Xero، يجب على فريق المالية مراجعتها لضمان الدقة والالتزام. يسهّل بيمو هذه العملية من خلال تحويل صفحة تصدير المحاسبة إلى قائمة مهام ذكية تساعدك على إنهاء كل خطوة بسهولة.
لماذا تُعدّ المراجعة مهمة؟
تمنع التكرار في العمل.
تضمن اكتمال جميع الحقول المحاسبية المطلوبة.
تستفيد من الأتمتة عبر بيمو كوبايلت لتسريع عملية التصنيف.
تحافظ على نظافة البيانات وتُبقيها جاهزة للمراجعة.
شرح حالات النفقات
كل نفقة في صفحة تصدير المحاسبة لها حالة توضّح المرحلة التي وصلت إليها:
غير مكتملة: هناك حقل مطلوب غير مملوء (مثل: دليل الحسابات، المورّد، ضريبة القيمة المضافة).
مكتملة: تم ملء جميع الحقول المطلوبة.
جاهزة للتصدير: تمّت مراجعة النفقة واعتمادها من فريقك.
ملاحظة: لا تظهر في هذه الصفحة إلا النفقات المسددة. أما النفقات التي تم تفويضها ولم تُسدّد بعد، فلن تظهر حتى يتم تأكيد قيمة الفاتورة.
الأتمتة مع بيمو كوبايلت
بعد تفعيل كوبايلت، يقوم بيمو تلقائيًا بتصنيف النفقات بناءً على:
دليل الحسابات
المورّد
ضريبة القيمة المضافة
هذا يقلل الوقت ويزيد الدقة. ويمكنك دائمًا مراجعة واقتراحات كوبايلت وتعديلها قبل وضع علامة جاهزة للتصدير.
إذا لم تقم بتفعيله أثناء الإعداد الأولي، يمكنك تفعيله في أي وقت من إعدادات المحاسبة.
تنفيذ العمليات الجماعية بكفاءة أعلى
للفِرق التي تتعامل مع عدد كبير من النفقات، تساعد الإجراءات الجماعية في معالجة عدة معاملات خلال ثوانٍ.
إليك كيفية استخدامها:
طبِّق عوامل التصفية (مثل جميع معاملات كريم).
حدّد كل النفقات المتطابقة.
استخدم تحرير لتعيين الحقول مثل الحساب، المورّد، ضريبة القيمة المضافة وغيرها.
ضع علامة جاهزة للتصدير لجميع النفقات المكتملة دفعة واحدة.
مراجعة كل نفقة بشكل فردي مع سياق كامل
بعض النفقات تتطلب تدقيقًا إضافيًا. يوفّر بيمو عرضًا تفصيليًا سهل الاستخدام:
عرض الإيصالات وتفاصيل النفقة جنبًا إلى جنب.
التحقق من حالة الدفع، والموافقات، والالتزام بسياسات الشركة.
التنقّل بين النفقات بسلاسة دون الحاجة لإغلاق صفحة التفاصيل.
الخطوة التالية: التصدير إلى Xero
بعد وضع علامة جاهزة للتصدير على نفقاتك، يمكنك المتابعة لتصديرها إلى Xero بسهولة.