تُدفع كل فاتورة إلى مورد، ويدفع بيمو إلى البيانات البنكية المحفوظة لدى ذلك المورد. يمكنك إضافة مورد بأربع طرق: أثناء مراجعة فاتورة، أو موردًا واحدًا في كل مرة، أو من ملف CSV، أو من نظامك المحاسبي. الطريقة الأكثر شيوعًا هي الإضافة أثناء مراجعة فاتورة.
قبل أن تبدأ
من: عضو فريق لديه صلاحية AP Clerk، أو المسؤول الأعلى، أو مدير.
أين: تطبيق الويب فقط.
ما يجب إعداده أولًا: صلاحية AP Clerk. راجع منح عضو فريق صلاحية AP Clerk.
إضافة مورد أثناء مراجعة فاتورة
من الشريط الجانبي، اختر المزيد ← الفواتير ← قيد المراجعة (More → Bills → To review)، ثم افتح الفاتورة.
تحت المورد (Vendor)، اختر مورد جديد (New Vendor). يُملأ الاسم ورقم TRN والعنوان من الفاتورة.
أضف تفاصيل الدفع (Payment details)، ثم احفظ.
إضافة مورد واحد
من الشريط الجانبي، اختر التصديرات المحاسبية ← الإعدادات ← ملء هذا الحقل إلزامي للتصدير ← الموردون (Accounting export → Settings → Required for export → Vendors).
اختر إنشاء مورد (Create Vendor)، واملأ تفاصيل المورد (Vendor details) والبيانات البنكية (اختياري) (Bank details (optional))، ثم اختر إنشاء مورد.
استيراد الموردين من ملف CSV
من الشريط الجانبي، اختر التصديرات المحاسبية ← الإعدادات ← ملء هذا الحقل إلزامي للتصدير ← الموردون، ثم اختر ⋮ ← استيراد الموردين من ملف CSV (Import Vendors CSV). يتضمن النموذج رقم TRN. راجع مقال كيفية استيراد مورديك إلى بيمو.
جلب الموردين من نظامك المحاسبي
عند ربط نظام محاسبي عبر الإنترنت، تتم مزامنة أسماء الموردين وأرقام TRN بين بيمو ونظامك المحاسبي. تبقى البيانات البنكية في بيمو فقط، لذا أضفها إلى كل مورد قبل الدفع. ويمكن لميزة Smart Vendor Creation أيضًا أن تقترح عليك موردين. راجع Smart Vendor Creation.
إدخال البيانات البنكية بشكل صحيح
يتحقق بيمو من رقم IBAN لدى البنك ويعرض اسم صاحب الحساب.
عند إدخال رقم IBAN، يكون اسم المستفيد ورمز SWIFT مطلوبين.
يمكن استبدال رقم IBAN المحفوظ، لكن لا يمكن حذفه.
يمكن الموافقة على مورد ليست لديه بيانات بنكية، لكن لا يمكن الدفع له.