يؤدي ربط بيمو مع Zoho Books إلى جلب دليل الحسابات والموردين ومعدلات ضريبة القيمة المضافة (VAT) إلى بيمو، ويتيح لك تصدير النفقات إلى Zoho Books متى شئت.
قبل البدء
في بيمو، يجب أن يكون دورك المسؤول الأعلى (Super Admin) أو مدير (Admin) أو محاسب داخلي (Internal accountant) أو محاسب خارجي (External accountant). وفي Zoho Books، يجب أن تكون مسؤولًا (Admin): إذ يحتاج بيمو إلى صلاحية وصول كاملة إلى مؤسستك في Zoho Books، لأنه يُنشئ فيها حساب دفع وموردين، ولا يستطيع المستخدم بدور Accountant أو Staff منح هذه الصلاحية. يمكنك إجراء الربط من تطبيق بيمو على الويب.
جهّز ما يلي:
بيانات تسجيل الدخول إلى Zoho Books، مع المصادقة الثنائية إذا كانت مفعّلة.
المؤسسة الصحيحة إذا كنت تدير عدة كيانات.
حساب بنكي أو حساب محفظة (Bank or Wallet Account) مخصّص في Zoho Books، أو أنشئ واحدًا أثناء الإعداد.
حدّد طريقة ربط ما يلي:
دليل الحسابات (فئات النفقات)
الموردون / جهات الاتصال
معدلات الضريبة
المشاريع أو مراكز التكلفة
تحتاج إلى حساب دفع لمحفظتك في بيمو. وإذا لم يكن لديك حساب بالفعل، فيمكنك إنشاؤه مباشرة في بيمو أثناء الإعداد.
ربط بيمو مع Zoho Books
سجّل الدخول إلى بيمو.
اختر التصديرات المحاسبية (Accounting export) من الشريط الجانبي.
اختر ربط النظام المحاسبي (Connect accounting system).
من القائمة المنسدلة اختر نظامك المحاسبي (Pick your accounting system)، اختر Zoho Books.
اختر ابدأ الآن (Get started).
أدخل بيانات تسجيل الدخول في صفحة التفويض في Zoho Books. إذا لم تظهر الصفحة، فانتقل إلى zoho.com/books للتأكد من أنك مسجّل الدخول إلى الحساب الصحيح.
اختر Accept لمنح بيمو صلاحية الوصول إلى بياناتك المحاسبية.
اختر الشركة، أو مؤسسة Zoho، التي تريد ربطها.
اختر حساب الدفع (Payment Account) الذي يمثّل محفظتك في بيمو داخل Zoho Books. يمكنك اختيار حساب محفظة أو حساب بنكي موجود، أو إنشاء واحد مباشرة في بيمو أثناء الإعداد.
ملاحظة: لاختيار مؤسسة مختلفة، سجّل الخروج من Zoho Books وأعد بدء الربط.
يمكنك تحديث حساب الدفع أو تغييره في أي وقت من التصديرات المحاسبية ← الإعدادات (Settings) ← الحسابات الافتراضية (Default accounts).
بعد الإعداد، يستورد بيمو دليل الحسابات والموردين أو جهات الاتصال ومعدلات ضريبة القيمة المضافة والمشاريع أو مراكز التكلفة من Zoho Books. وهذا يحافظ على توافق فئات النفقات والهيكل المحاسبي في بيمو مع إعدادات Zoho Books لديك.
بعد تفعيل الربط، فعّل Pemo Copilot ليملأ تفاصيل دليل الحسابات والمورد في نفقاتك نيابةً عنك.
راجع نفقاتك ونظّمها
قبل التصدير، راجع الحقول المحاسبية في نفقاتك وأكملها، كما هو موضّح في مراجعة النفقات قبل التصدير.
إذا كنت تستخدم الإعداد اليدوي بالفعل
إذا كان إعدادك المحاسبي في بيمو يدويًا، فلن يظهر خيار ربط النظام المحاسبي في صفحة التصديرات المحاسبية. اربط من الإعدادات بدلًا من ذلك:
اختر التصديرات المحاسبية من الشريط الجانبي، ثم اختر الإعدادات أعلى الجدول.
افتح القائمة المنسدلة النظام المحاسبي (Accounting system)، التي تعرض الإعداد اليدوي (Manual setup)، واختر ربط نظام محاسبي عبر الإنترنت (Connect online accounting system).
يسألك بيمو: هل تريد استبدال إعدادك المحاسبي الحالي؟ (Replace your current accounting setup?) يؤدي الربط إلى إزالة إعدادك اليدوي، بما في ذلك دليل الحسابات والموردين والبيانات ذات الصلة. اختر متابعة الربط (Continue connecting) فقط إذا كنت تريد استبداله. وإلا، فاختر إلغاء (Cancel).
اختر Zoho Books وأكمل الربط بدءًا من الخطوة 4 أعلاه.
تصدير النفقات
بعد تحديد نفقاتك بحالة جاهزة للتصدير (Ready for export)، أرسلها إلى Zoho Books. راجع تصدير النفقات من بيمو إلى Zoho Books.
صلاحيات التكامل
تعرض صفحة الموافقة في Zoho Books الصلاحيات التي يحتاجها بيمو لربط المنصتين. تتيح هذه الصلاحيات لبيمو استرداد العملاء والموردين، واسترداد حسابات الدفع أو إنشائها، وتصدير نفقات البطاقات، وتصدير النفقات الشخصية المدفوعة من الجيب (out-of-pocket) والفواتير، واسترداد معدلات ضريبة القيمة المضافة والإعدادات المحاسبية والمشاريع ومراكز التكلفة.
لا يرسل بيمو بيانات النفقات إلى Zoho Books تلقائيًا. بل تحدّد النفقات كجاهزة، ثم تختار تصدير (Export)، ولا تُرسل إلا النفقات المضمّنة في عملية التصدير تلك.