أضف العملاء الذين تصدر لهم الفواتير، عميلًا واحدًا في كل مرة أو عدة عملاء دفعة واحدة من ملف CSV. ويمكن اختيار العملاء الذين تضيفهم هنا في الفواتير التي تصدرها.
قبل أن تبدأ
من يمكنه ذلك: المسؤول الأعلى (Super Admin) أو مدير (Admin) أو محاسب (Accountant).
أين: تطبيق بيمو على الويب.
إذا كانت شركتك مرتبطة بنظام محاسبي، فإن عملاءه موجودون بالفعل في بيمو. ولا تحتاج إلا إلى إضافة العملاء غير الموجودين.
فتح صفحة الزبائن
اختر التصديرات المحاسبية (Accounting export) في الشريط الجانبي الأيسر، ثم اختر الإعدادات (Settings). تحت مطلوب للتصدير (Required for export)، اختر الزبائن (Customers).
لإضافة عميل واحد، اختر إنشاء عميل (Create customer).
لإضافة عدة عملاء دفعة واحدة، اختر ⋮، ثم استيراد ملف CSV للعملاء (Import Customers CSV).
إضافة عميل
أدخل اسم العميل (Customer name)، ثم اختر شركة (Business) أو فرد (Individual).
أضف بياناته: رقم الهاتف والبريد الإلكتروني (اختياري)، والتسجيل الضريبي (Tax registration) (مسجل في ضريبة القيمة المضافة (VAT registered) أو غير مسجل في ضريبة القيمة المضافة (Not VAT registered) أو خارج الإمارات (Outside the UAE))، والرقم الضريبي TRN أو TIN (اختياري)، ومعلومات التواصل (اختياري)، وشروط الدفع (Payment terms) (تاريخ الاستحقاق عند الاستلام (Due on receipt) بشكل افتراضي).
اختر إنشاء عميل (Create customer).
استيراد العملاء من ملف CSV
اختر تحميل (Download) للحصول على النموذج. أضف أسماء عملائك وأرقام تسجيلهم الضريبي، وتحقق من عدم وجود بيانات ناقصة أو غير صحيحة، ثم اختر التالي (Next).
اسحب ملف CSV وأفلته، أو اختر اخترها من ملفاتك (Browse files). يمكن أن يصل حجم الملف إلى 20Mb، ويجب حفظه بترميز UTF-8.
اختر تأكيد (Confirm).
معلومات مفيدة
لتغيير بيانات عميل، راجع كيفية تعديل بيانات عميل.
لإصدار فاتورة لعميل، راجع كيفية إنشاء فاتورة. ويمكنك أيضًا إضافة عميل جديد أثناء إنشاء الفاتورة.