وافق على الفواتير والإشعارات الائتمانية التي تنتظر موافقتك أو ارفضها أو أعِدها.
قبل أن تبدأ
تحتاج إلى دور المسؤول الأعلى (Super Admin) أو مدير (Admin) أو محاسب (Accountant)، ويجب أن تكون الفاتورة أو الإشعار الائتماني بانتظار موافقتك. تراجع الطلبات في تطبيق بيمو على الويب.
مراجعة طلب
اختر المزيد (More) في الشريط الجانبي الأيسر، ثم المستحقات (Receivables)، ثم علامة التبويب بانتظار الموافقة (Pending approval). ويمكنك أيضًا فتح الطلب من الإشعار الخاص به.
اختر الفاتورة أو الإشعار الائتماني. تحقق من العميل والمبالغ والتواريخ والبنود. وتعرض علامات التبويب نظام المحاسبة (Accounting) وتعليقات (Comments) وسجِل المراجعة (Audit trail) مزيدًا من التفاصيل.
اختر إجراءً:
موافقة (Approve): تتم الموافقة على الطلب. وإذا كان موافق آخر بحاجة إلى الموافقة عليه أيضًا، ينتقل إليه بعد ذلك.
رفض (Reject): أضف سببًا للرفض، ثم أكّد. لا يمكن التراجع عن الرفض. ويبقى السجل في علامة التبويب الكل (All) بالحالة مرفوضة (Rejected).
أعد الإرسال إلى المسودّة (Send back to draft) (للفواتير فقط): أضف سببًا، ثم اختر إرسال (Send). تعود الفاتورة إلى مسودات (Drafts) ليمكن تعديلها وإرسالها من جديد.
ما يحدث بعد الموافقة
تصدر الفاتورة الموافق عليها التي يكون تاريخ إصدارها اليوم فورًا.
تصبح الفاتورة الموافق عليها التي يكون تاريخ إصدارها في المستقبل مجدول (Scheduled) وتصدر في ذلك التاريخ. لإصدارها قبل ذلك، افتحها واختر إصدار اليوم (Issue today).
يصدر الإشعار الائتماني الموافق عليه فورًا.
تصبح الفواتير والإشعارات الائتمانية الصادرة بعد ذلك متاحة في علامة التبويب المستحقات في التصديرات المحاسبية (Accounting export). راجع نظرة عامة على صفحة التصديرات المحاسبية.
معلومات مفيدة
لا يمكن تصدير الإشعار الائتماني إلا بعد تصدير فاتورته.
لا يمكن تعديل الفاتورة الصادرة. لتصحيحها، راجع كيفية إصدار إشعار ائتماني.
لإنشاء فاتورة، راجع كيفية إنشاء فاتورة. وللاطلاع على نظرة عامة، راجع إدارة المستحقات.