قبل ربط بيمو مع Zoho Books، يجب التأكد من أن كل شيء جاهز لضمان إعداد سلس وخالٍ من التعقيد.
1. التحقق من الصلاحيات
في بيمو: يجب أن تكون الصلاحيات مدير أو محاسب.
في Zoho Books: يجب أن تكون الصلاحيات مدير أو محاسب مع إمكانية تفعيل التكاملات.
2. تجهيز المتطلبات الأساسية
بيانات تسجيل الدخول إلى Zoho Books (مع التحقق الثنائي إذا كان مفعّلًا).
اختيار المؤسسة الصحيحة إذا كان هناك أكثر من كيان واحد.
وجود حساب بنكي أو حساب محفظة مخصص في Zoho Books — أو يمكن إنشاؤه أثناء الإعداد.
3. تحديد الهيكل المحاسبي
ستتم مطابقة العناصر التالية:
دليل الحسابات (فئات النفقات)
المورّدون / جهات الاتصال
معدلات الضريبة (ضريبة القيمة المضافة)
المشاريع أو مراكز التكلفة
نصيحة من بيمو: إذا لم يكن لديك حساب دفع مخصص لمحفظة بيمو داخل Zoho Books، يمكن إنشاؤه مباشرة أثناء الإعداد من داخل بيمو.
👉 عند الجاهزية، انتقل إلى دليل الربط لإكمال الإعداد.