يؤدي ربط بيمو مع Wafeq إلى جلب دليل الحسابات وجهات الاتصال ومعدلات ضريبة القيمة المضافة (VAT) إلى بيمو، ويتيح لك تصدير النفقات إلى Wafeq متى شئت، فلا تُدخل البيانات نفسها مرتين.
قبل البدء
في بيمو، يجب أن يكون دورك المسؤول الأعلى (Super Admin) أو مدير (Admin) أو محاسب داخلي (Internal accountant) أو محاسب خارجي (External accountant). وفي Wafeq، سجّل الدخول بصفتك المالك (Owner) أو مسؤولًا (Admin) للموافقة على الربط. يمكنك القيام بذلك عبر الويب.
جهّز ما يلي:
بيانات تسجيل الدخول إلى Wafeq، مع المصادقة الثنائية إذا كانت مفعّلة
حساب الشركة الصحيح إذا كنت تدير عدة كيانات
حساب نقدي (Cash) أو حساب محفظة (Wallet Account) مخصّص في Wafeq، أو أنشئ واحدًا أثناء الإعداد
حدّد طريقة ربط العناصر التالية:
دليل الحسابات (فئات النفقات)
الموردون / جهات الاتصال
معدلات ضريبة القيمة المضافة
الأقسام أو مراكز التكلفة
إذا لم يكن لديك حساب دفع لمحفظتك في بيمو، فيمكنك إنشاء واحد مباشرة في بيمو أثناء الإعداد.
ابدأ الربط في بيمو
سجّل الدخول إلى بيمو.
اختر التصديرات المحاسبية (Accounting export) من الشريط الجانبي.
اختر ربط النظام المحاسبي (Connect accounting system).
من القائمة المنسدلة اختر نظامك المحاسبي (Pick your accounting system)، اختر Wafeq.
اختر ابدأ الآن (Get started).
يؤدي ذلك إلى فتح خطوات الربط مع Wafeq.
سجّل الدخول إلى Wafeq
اختر الربط مع Wafeq (Connect to Wafeq) في بيمو.
في صفحة الصلاحيات في Wafeq، اختر Continue.
أدخل بيانات تسجيل الدخول واختر المؤسسة الصحيحة.
راجع الصلاحيات واختر Allow Access.
تذكير: لا يمكن الموافقة على الربط إلا من قِبل المالك (Owner) أو المسؤول (Admin) في Wafeq.
اختر حساب الدفع
اختر حساب الدفع (Payment Account) في Wafeq الذي يمثّل محفظتك في بيمو. إذا كان لديك حساب بالفعل، فاختره. وإذا كنت تحتاج إلى حساب، فأنشئه مباشرة في بيمو أثناء الإعداد.
استخدام حساب موجود في Wafeq
على سبيل المثال، يمكنك استخدام حساب بنكي/نقدي مخصّص باسم "Pemo Wallet". اختره من القائمة في بيمو.
إنشاء حساب في Wafeq أولًا
في Wafeq، أنشئ حسابًا بنكيًا/نقديًا لمحفظة بيمو.
عُد إلى بيمو واختر ذلك الحساب كحساب الدفع.
يمكنك تحديث حساب الدفع في أي وقت: اختر التصديرات المحاسبية من الشريط الجانبي، ثم الإعدادات (Settings) أعلى الجدول، ثم الحسابات الافتراضية (Default accounts).
يمكنك أيضًا تشغيل Pemo Copilot لتعبئة حقول النفقات تلقائيًا.
مزامنة البيانات من Wafeq إلى بيمو
بعد ربط Wafeq، يستورد بيمو تلقائيًا دليل الحسابات والموردين / جهات الاتصال ومعدلات ضريبة القيمة المضافة والأقسام أو مراكز التكلفة. ويمكنك بعد ذلك استخدام هذه القيم المُزامنة عند تصنيف النفقات، لتتطابق فئاتك مع هيكل Wafeq.
أصبحت جاهزًا
بعد الربط، يمكنك تصنيف النفقات باستخدام دليل الحسابات وقوائم ضريبة القيمة المضافة في Wafeq، وتصدير المعاملات مباشرة إلى Wafeq مع الإيصالات، وتسوية محفظتك في بيمو.
إذا كنت تستخدم الإعداد اليدوي بالفعل
إذا كان إعدادك المحاسبي في بيمو يدويًا، فلن يظهر خيار ربط النظام المحاسبي في صفحة التصديرات المحاسبية. اربط من الإعدادات بدلًا من ذلك:
اختر التصديرات المحاسبية من الشريط الجانبي، ثم اختر الإعدادات أعلى الجدول.
افتح القائمة المنسدلة النظام المحاسبي (Accounting system)، التي تعرض الإعداد اليدوي (Manual setup)، واختر ربط نظام محاسبي عبر الإنترنت (Connect online accounting system).
يسألك بيمو: هل تريد استبدال إعدادك المحاسبي الحالي؟ (Replace your current accounting setup?) يؤدي الربط إلى إزالة إعدادك اليدوي، بما في ذلك دليل الحسابات والموردين والبيانات ذات الصلة. اختر متابعة الربط (Continue connecting) فقط إذا كنت تريد استبداله. وإلا، فاختر إلغاء (Cancel).
اختر Wafeq وأكمل الربط بدءًا من الخطوة 4 في قسم "ابدأ الربط في بيمو".
نصائح لحل المشكلات
خيار Wafeq غير ظاهر؟ تواصل مع فريق دعم بيمو لتفعيله.
تم ربط شركة خاطئة؟ افصل الربط ثم أعد ربط الشركة الصحيحة.
تحتاج إلى حساب؟ أنشئه أثناء الإعداد أو في Wafeq ضمن Accounts.
الخطوة التالية: تعرّف على كيفية تصدير النفقات من بيمو إلى Wafeq.