يتيح لك ربط بيمو مع Odoo إرسال النفقات وطلبات التعويض وحركات المحفظة والفواتير مباشرة إلى Odoo كقيود يومية.
قبل البدء
يجب أن يكون دورك المسؤول الأعلى (Super Admin) أو مدير (Admin) أو محاسب داخلي (Internal accountant) أو محاسب خارجي (External accountant) في بيمو. وفي Odoo، يستخدم الربط مفتاح API أنشأه مستخدم يملك صلاحيات المسؤول في وحدة المحاسبة (Accounting): يحمل المفتاح صلاحيات ذلك المستخدم نفسها تمامًا، ويقرأ بيمو دليل الحسابات والضرائب وجهات الاتصال والحسابات البنكية ويُنشئ القيود اليومية. تتم هذه المهمة عبر الويب، في كل من Odoo وبيمو.
تواصل مع فريق دعم بيمو لتفعيل التكامل مع Odoo لحسابك.
نوصي أيضًا بحضور شريك Odoo الخاص بك أثناء الإعداد لتأكيد صحة الإعدادات المحاسبية.
تأكّد من اختيار قاعدة بيانات Odoo أو الشركة الصحيحة إذا كنت تدير عدة بيئات.
ستحتاج أيضًا إلى حساب دفع لبيمو في Odoo، أو تصوّر واضح للحساب الذي سيمثّل محفظة بيمو. وحدّد حساب ضريبة المدخلات (VAT input) الذي تريد أن يستخدمه Odoo لبنود ضريبة القيمة المضافة.
يصدّر بيمو كل شيء إلى Odoo كقيود يومية، لذا يجب أن يكون هيكلك في Odoo جاهزًا. ستقوم بربط ما يلي:
دليل الحسابات: حسابات النفقات، مثل السفر والبرمجيات كخدمة (SaaS) والتسويق.
حساب المحفظة أو الحساب البنكي: الحساب الخاص بمحفظة بيمو.
حساب ضريبة المدخلات: الحساب المستخدم لبنود ضريبة القيمة المضافة.
الموردون أو جهات الاتصال: تأكّد من وجود الموردين الشائعين، مثل Google وSlack وشركات الطيران، في Odoo.
معدلات ضريبة القيمة المضافة: تأكّد من رموز ضريبة القيمة المضافة وطريقة معالجة ضريبة المدخلات في Odoo.
أنشئ حسابًا مخصّصًا باسم "Pemo Wallet" في Odoo ضمن حساباتك البنكية أو النقدية. فهذا يسهّل مطابقة القيود اليومية الواردة من بيمو مع رصيد محفظتك الفعلي.
إنشاء مفتاح API في Odoo
يتصل بيمو بـ Odoo باستخدام مفتاح API.
افتح لوحة التحكم في Odoo.
اختر ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.
اختر Preferences.
افتح Account Security.
اختر New API Key.
أدخل اسمًا للمفتاح.
انسخ مفتاح API الذي تم إنشاؤه.
اضبط مدة صلاحية مفتاح API على Persistent لتجنّب إعادة الربط لاحقًا.
اجمع تفاصيل Odoo الخاصة بك
اجمع التفاصيل التالية قبل ربط Odoo. يمكنك العثور عليها في Odoo، لكن لا يمكنك إكمال الربط في بيمو بدونها.
الحقل المطلوب | مثال أو مكان العثور عليه |
اسم النطاق (Domain Name) | yourcompany.odoo.com |
اسم قاعدة البيانات (Database Name) | أيقونة الملف الشخصي ← My Databases |
عنوان البريد الإلكتروني (Email Address) | البريد الإلكتروني الذي يسجّل به منشئ مفتاح API الدخول إلى Odoo |
مفتاح API (API Key) | مفتاح API الذي أنشأته أعلاه |
ربط Odoo في بيمو
سجّل الدخول إلى بيمو.
اختر التصديرات المحاسبية (Accounting export) من الشريط الجانبي.
اختر ربط النظام المحاسبي (Connect accounting system).
من القائمة المنسدلة اختر نظامك المحاسبي (Pick your accounting system)، اختر Odoo.
اختر ابدأ الآن (Get started).
أدخل اسم النطاق واسم قاعدة البيانات وعنوان البريد الإلكتروني ومفتاح API.
اختر ربط (Connect).
اختر حساب محفظة بيمو
اختر حساب Odoo الذي سيمثّل محفظتك في بيمو. يُستخدم هذا الحساب عند تصدير القيود اليومية من بيمو إلى Odoo.
يمكنك اختيار حساب بنكي أو نقدي موجود، أو إنشاء حساب مخصّص لمحفظة بيمو في Odoo. ويمكنك تحديث ذلك لاحقًا من التصديرات المحاسبية ← الإعدادات (Settings) ← الحسابات الافتراضية (Default accounts).
شغّل Pemo Copilot لتصنيف النفقات تلقائيًا وتقليل أعمال الترميز اليدوي.
ما الذي تتم مزامنته من Odoo إلى بيمو؟
بعد الربط، يُزامن بيمو تلقائيًا:
دليل الحسابات
إعدادات ضريبة القيمة المضافة / الضرائب
الموردين وجهات الاتصال
يساعد ذلك فريقك على ترميز النفقات بشكل صحيح ويحافظ على توافق عمليات التصدير مع دفاترك.
بعد إتمام الربط، يمكنك تصنيف النفقات باستخدام حسابات Odoo وإعدادات ضريبة القيمة المضافة، وتصدير النفقات وطلبات التعويض وحركات المحفظة والفواتير، ومراجعة القيود في Odoo قبل ترحيلها.
إذا كنت تستخدم الإعداد اليدوي بالفعل
إذا كان إعدادك المحاسبي في بيمو يدويًا، فلن يظهر خيار ربط النظام المحاسبي في صفحة التصديرات المحاسبية. اربط من الإعدادات بدلًا من ذلك:
اختر التصديرات المحاسبية من الشريط الجانبي، ثم اختر الإعدادات أعلى الجدول.
افتح القائمة المنسدلة النظام المحاسبي (Accounting system)، التي تعرض الإعداد اليدوي (Manual setup)، واختر ربط نظام محاسبي عبر الإنترنت (Connect online accounting system).
يسألك بيمو: هل تريد استبدال إعدادك المحاسبي الحالي؟ (Replace your current accounting setup?) يؤدي الربط إلى إزالة إعدادك اليدوي، بما في ذلك دليل الحسابات والموردين والبيانات ذات الصلة. اختر متابعة الربط (Continue connecting) فقط إذا كنت تريد استبداله. وإلا، فاختر إلغاء (Cancel).
اختر Odoo وأكمل الربط بدءًا من الخطوة 4 في قسم "ربط Odoo في بيمو".
حل المشكلات
فشل الربط
إذا فشل الربط، يمكنك تصحيح التفاصيل والمحاولة مرة أخرى، لكن لن يتمكن بيمو من الربط حتى تكون قيم اسم النطاق واسم قاعدة البيانات وعنوان البريد الإلكتروني ومفتاح API صحيحة. وتأكّد أيضًا من أن مفتاح API أنشأه مستخدم يملك صلاحيات المسؤول في وحدة المحاسبة (Accounting). إذا كنت تستخدم Odoo Online، فيجب أن تكون قاعدة بياناتك على خطة Custom من Odoo: إذ لا يوفّر Odoo الوصول عبر API في خطتي One App Free أو Standard.
مفتاح API لا يعمل
يمكنك إنشاء مفتاح API بديل وإعادة الربط إذا لزم الأمر، لكن لا يمكنك استخدام مفتاح تم حذفه في Odoo. وتأكّد من ضبط مدة صلاحية مفتاح API على Persistent.
لا يمكن العثور على القيود المُصدَّرة في Odoo
يصدّر بيمو القيود بحالة مسودة (Draft) افتراضيًا. ولا يزال بإمكانك العثور عليها بفتح Accounting ← Journal Entries وإزالة أي عوامل تصفية Posted only، لكنها لن تظهر ما دامت عوامل التصفية تلك مطبّقة.
يظهر القيد اليومي غير متوازن
يمكنك مراجعة القيد وتصحيحه، لكنه لن يتوازن حتى تُربط حسابات النفقات بشكل صحيح، وتُربط ضريبة القيمة المضافة بحساب ضريبة صالح، ويتطابق مجموعا المدين والدائن.
تم ربط شركة Odoo خاطئة
افصل Odoo في بيمو، ثم أعد الربط باستخدام تفاصيل الشركة الصحيحة. يدعم بيمو ربط شركة واحدة في Odoo في كل مرة.
بعد ذلك، تعرّف على كيفية تصدير معاملة إلى Odoo واطّلع على كيفية وصول القيود كقيود يومية مع ضريبة القيمة المضافة والإيصالات المرفقة.