يساعد ربط بيمو مع QuickBooks على مزامنة النفقات والمورّدين ومعدلات الضرائب ودليل الحسابات تلقائيًا — مما يقلّل الوقت المخصّص للإدخال اليدوي ويُسرّع إقفال الدفاتر.
يرشد هذا الدليل خلال خطوات الإعداد خطوة بخطوة.
1. التحقق من الصلاحيات
قبل البدء، يجب التأكد من وجود الصلاحيات المناسبة:
في بيمو: يجب أن تكون الصلاحية مدير أو محاسب.
في QuickBooks: يجب أن تكون الصلاحية مدير لربط التكاملات.
2. بدء الربط من داخل بيمو
تسجيل الدخول إلى بيمو.
الانتقال إلى تصدير المحاسبة.
اختيار QuickBooks من قائمة الربط المتاحة.
3. تسجيل الدخول إلى QuickBooks
الضغط على ربط QuickBooks داخل بيمو.
سيتم الانتقال إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بـ QuickBooks.
إدخال بيانات تسجيل الدخول.
إذا كانت هناك عدة شركات ضمن الحساب، يجب اختيار الشركة الصحيحة.
بعد ذلك، مراجعة الصلاحيات المطلوبة والضغط على السماح بالوصول.
تذكير:فقط المستخدمون الذين يمتلكون صلاحية مدير في QuickBooks يمكنهم إكمال الربط.
4. اختيار حساب الدفع
بعد إتمام الربط، يجب اختيار حساب الدفع الذي يمثّل محفظة بيمو داخل QuickBooks.
إذا كان هناك حساب مناسب مسبقًا (مثل حساب محفظة مخصص أو حساب وسيط)، يمكن اختياره مباشرة.
وإذا لم يكن موجودًا، يمكن إنشاء حساب جديد من داخل بيمو أثناء الإعداد.
نصيحة من بيمو: يمكن تغيير حساب الدفع أو تحديثه لاحقًا من إعدادات المحاسبة في أي وقت.
5. مزامنة البيانات من QuickBooks إلى بيمو
بعد الإعداد، يقوم بيمو تلقائيًا بجلب البيانات المحاسبية الأساسية من QuickBooks، بما يشمل:
دليل الحسابات (مثل النفقات، الأصول، الالتزامات)
المورّدون / جهات الاتصال
معدلات الضرائب
الفئات أو فئات التتبع (مثل مراكز التكلفة أو الأقسام)
بهذا يضمن بيمو أن تصنيف النفقات يتطابق تمامًا مع هيكل الحسابات داخل QuickBooks.
6. الجاهزية للبدء
بعد اكتمال الإعداد، يمكن:
تصنيف النفقات في بيمو باستخدام الحسابات والمورّدين وقوائم الضرائب المستوردة.
تصدير النفقات إلى QuickBooks بنقرة واحدة — مع الإيصالات وسجلات المراجعة كاملة.
مطابقة محفظة بيمو مع حساب الدفع داخل QuickBooks بسرعة ودقة.
نصائح لحل المشكلات
عدم ظهور خيار QuickBooks؟
→ يجب التواصل مع فريق دعم بيمو لتفعيل الربط.تم ربط شركة غير صحيحة؟
→ يمكن فصل الربط من داخل بيمو ثم إعادة الربط واختيار الكيان الصحيح.الحاجة إلى حساب دفع جديد؟
→ يمكن إنشاؤه مباشرة أثناء الإعداد في بيمو أو لاحقًا في QuickBooks ضمن دليل الحسابات.
✅ الخطوة التالية
تعرّف على كيفية تصدير النفقات من بيمو إلى QuickBooks والحفاظ على دفاترك محدّثة تلقائيًا.