يؤدي ربط بيمو مع QuickBooks إلى جلب دليل الحسابات والموردين ومعدلات الضريبة إلى بيمو، ويتيح لك تصدير النفقات إلى QuickBooks متى شئت. وهذا يقلّل من إدخال البيانات يدويًا.
قبل البدء
في بيمو، يجب أن يكون دورك المسؤول الأعلى (Super Admin) أو مدير (Admin) أو محاسب داخلي (Internal accountant) أو محاسب خارجي (External accountant). يمكنك إجراء الربط عبر الويب. وفي QuickBooks، يجب أن تكون المسؤول الرئيسي (primary admin) أو مسؤول الشركة (Company admin)، فهما وحدهما من يمكنهما ربط التطبيقات في QuickBooks Online. ولا يستطيع المستخدم العادي (Standard user) ربط بيمو.
جهّز ما يلي:
بيانات تسجيل الدخول إلى QuickBooks (مع المصادقة الثنائية إذا كانت مفعّلة)
حساب الشركة الصحيح إذا كنت تدير عدة كيانات
حساب دفع (Payment Account) مخصّص في QuickBooks، أو أنشئ واحدًا في بيمو أثناء الإعداد
يمكنك تحديد طريقة ربط العناصر التالية قبل الاتصال، لكن لا يمكنك إكمال الربط إلا أثناء الإعداد:
دليل الحسابات (فئات النفقات)
الموردون / جهات الاتصال
معدلات ضريبة القيمة المضافة (VAT)
الفئات المحاسبية (Classes) أو المواقع (مثل مراكز التكلفة أو الأقسام)
ربط بيمو مع QuickBooks
سجّل الدخول إلى بيمو.
اختر التصديرات المحاسبية (Accounting export) من الشريط الجانبي، ثم اختر ربط النظام المحاسبي (Connect accounting system).
من القائمة المنسدلة اختر نظامك المحاسبي (Pick your accounting system)، اختر QuickBooks Online.
اختر ابدأ الآن (Get started). سيتم تحويلك إلى صفحة تسجيل الدخول في QuickBooks.
أدخل بيانات تسجيل الدخول إلى QuickBooks.
إذا كنت تدير عدة شركات، فاختر المؤسسة الصحيحة.
راجع الصلاحيات واختر Allow Access.
اختر حساب الدفع الذي يمثّل محفظتك في بيمو داخل QuickBooks. يمكنك استخدام حساب محفظة مخصّص أو حساب مقاصّة.
إذا لم يكن لديك حساب مناسب، فأنشئ واحدًا مباشرة في بيمو أثناء الإعداد.
يمكنك تغيير حساب الدفع لاحقًا: اختر التصديرات المحاسبية من الشريط الجانبي، ثم الإعدادات (Settings) أعلى الجدول، ثم الحسابات الافتراضية (Default accounts).
ما الذي تتم مزامنته من QuickBooks؟
بعد الإعداد، يستورد بيمو تلقائيًا دليل الحسابات والموردين أو جهات الاتصال ومعدلات الضريبة والفئات المحاسبية أو المواقع مثل مراكز التكلفة والأقسام.
يتيح لك ذلك تصنيف النفقات في بيمو باستخدام البيانات المحاسبية نفسها الموجودة في QuickBooks.
اكتمل الإعداد الآن. يمكنك تصدير النفقات إلى QuickBooks، بما في ذلك الإيصالات وسجلات التدقيق. ويمكنك أيضًا تسوية محفظتك في بيمو مع حساب الدفع الخاص بها في QuickBooks.
إذا كنت تستخدم الإعداد اليدوي بالفعل
إذا كان إعدادك المحاسبي في بيمو يدويًا، فلن يظهر خيار ربط النظام المحاسبي في صفحة التصديرات المحاسبية. اربط من الإعدادات بدلًا من ذلك:
اختر التصديرات المحاسبية من الشريط الجانبي، ثم اختر الإعدادات أعلى الجدول.
افتح القائمة المنسدلة النظام المحاسبي (Accounting system)، التي تعرض الإعداد اليدوي (Manual setup)، واختر ربط نظام محاسبي عبر الإنترنت (Connect online accounting system).
يسألك بيمو: هل تريد استبدال إعدادك المحاسبي الحالي؟ (Replace your current accounting setup?) يؤدي الربط إلى إزالة إعدادك اليدوي، بما في ذلك دليل الحسابات والموردين والبيانات ذات الصلة. اختر متابعة الربط (Continue connecting) فقط إذا كنت تريد استبداله. وإلا، فاختر إلغاء (Cancel).
اختر QuickBooks Online وأكمل الربط بدءًا من الخطوة 3 أعلاه.
حل المشكلات
خيار QuickBooks غير ظاهر؟ تواصل مع فريق دعم بيمو لتفعيله.
تم ربط شركة خاطئة؟ افصل QuickBooks في بيمو، ثم أعد ربط الكيان الصحيح.
تحتاج إلى حساب دفع آخر؟ أنشئ واحدًا في بيمو أثناء الإعداد أو لاحقًا في QuickBooks ضمن Chart of Accounts.