يؤدي ربط بيمو مع Xero إلى جلب دليل الحسابات والموردين ومعدلات ضريبة القيمة المضافة (VAT) إلى بيمو، ويتيح لك تصدير النفقات إلى Xero متى شئت.
قبل البدء
في بيمو، يجب أن يكون دورك المسؤول الأعلى (Super Admin) أو مدير (Admin) أو محاسب داخلي (Internal accountant) أو محاسب خارجي (External accountant).
في Xero، تحتاج إلى صلاحية Standard أو Advisor.
تُجري الربط عبر الويب.
جهّز بيانات تسجيل الدخول إلى Xero، مع المصادقة الثنائية إذا كانت مفعّلة لديك.
إذا كنت تدير عدة مؤسسات، فاعرف كيان الشركة الذي تريد ربطه.
حدّد حساب Xero الذي سيكون حساب الدفع (Payment Account)، أو أنشئ واحدًا أثناء الإعداد.
حدّد طريقة ربط دليل الحسابات (فئات النفقات) والموردين أو جهات الاتصال ومعدلات ضريبة القيمة المضافة وفئات التتبّع (Tracking categories) مثل مراكز التكلفة أو الأقسام بين بيمو وXero.
ربط بيمو مع Xero
سجّل الدخول إلى بيمو.
اختر التصديرات المحاسبية (Accounting export) من الشريط الجانبي.
اختر ربط النظام المحاسبي (Connect accounting system).
من القائمة المنسدلة اختر نظامك المحاسبي (Pick your accounting system)، اختر Xero.
اختر ابدأ الآن (Get started).
أدخل بيانات تسجيل الدخول في صفحة تسجيل الدخول إلى Xero.
إذا كنت تدير عدة شركات، فاختر المؤسسة الصحيحة.
راجع الصلاحيات واختر Allow access.
اختر حساب الدفع الذي يمثّل محفظتك في بيمو داخل Xero.
يجب أن يكون الدفتر الذي يُنشأ في Xero لتمثيل محفظة بيمو من نوع Cash Account أو Bank and Cash.
إذا كان لديك حساب مناسب في Xero بالفعل، مثل حساب محفظة مخصّص، فاختره. وإلا، يمكنك إنشاء حساب مباشرة في بيمو. ويمكنك تغييره لاحقًا ضمن التصديرات المحاسبية ← الإعدادات (Settings) ← الحسابات الافتراضية (Default accounts).
إذا كنت تستخدم الإعداد اليدوي بالفعل
إذا كان إعدادك المحاسبي في بيمو يدويًا، فلن يظهر خيار ربط النظام المحاسبي في صفحة التصديرات المحاسبية. اربط من الإعدادات بدلًا من ذلك:
اختر التصديرات المحاسبية من الشريط الجانبي، ثم اختر الإعدادات أعلى الجدول.
افتح القائمة المنسدلة النظام المحاسبي (Accounting system)، التي تعرض الإعداد اليدوي (Manual setup)، واختر ربط نظام محاسبي عبر الإنترنت (Connect online accounting system).
يسألك بيمو: هل تريد استبدال إعدادك المحاسبي الحالي؟ (Replace your current accounting setup?) يؤدي الربط إلى إزالة إعدادك اليدوي، بما في ذلك دليل الحسابات والموردين والبيانات ذات الصلة. اختر متابعة الربط (Continue connecting) فقط إذا كنت تريد استبداله. وإلا، فاختر إلغاء (Cancel).
اختر Xero وأكمل الربط بدءًا من الخطوة 4 أعلاه.
ما الذي تتم مزامنته من Xero إلى بيمو
بعد الإعداد، يستورد بيمو تلقائيًا دليل الحسابات والموردين أو جهات الاتصال وقائمة ضريبة القيمة المضافة وفئات التتبّع. ويمكن أن تشمل هذه النفقات والأصول والالتزامات ومراكز التكلفة والأقسام.
يمكنك بعد ذلك تصنيف النفقات في بيمو باستخدام قوائم الحسابات وضريبة القيمة المضافة والموردين المستوردة. ويمكنك أيضًا تصدير النفقات إلى Xero، بما في ذلك الإيصالات وسجلات التدقيق، وتسوية محفظتك في بيمو مع حسابك النقدي في Xero.
حل المشكلات
خيار Xero غير ظاهر؟ تواصل مع فريق دعم بيمو لتفعيله.
تم ربط شركة خاطئة؟ افصل Xero في بيمو، ثم أعد الربط واختر الكيان الصحيح.
تحتاج إلى حساب دفع آخر؟ أنشئ واحدًا في بيمو أثناء الإعداد أو لاحقًا في Xero ضمن Bank Accounts.
بعد ذلك، تعرّف على كيفية تصدير النفقات من بيمو إلى Xero.