تتيح لك قوالب CSV التحكم في طريقة ظهور البيانات المُصدَّرة في ملف CSV. أعد ترتيب الأعمدة وأعد تسميتها واخترها للحفاظ على توافق عمليات التصدير مع نظام ERP لديك أو مع تنسيق التقارير الذي تفضّله.
أين تجد القوالب
اختر التصديرات المحاسبية (Accounting export) من الشريط الجانبي، ثم اختر الإعدادات (Settings) أعلى الجدول، ثم اختر قوالب CSV (CSV templates). يجب أن يكون دورك المسؤول الأعلى (Super Admin) أو مدير (Admin) أو محاسب داخلي (Internal accountant) أو محاسب خارجي (External accountant). على الويب فقط.
أنواع القوالب
قالب بيمو العام (Pemo Universal Template): القالب الافتراضي الجاهز للاستخدام، ولا يمكنك تعديله.
قوالبك الخاصة: أنشئ واحفظ ما تحتاجه منها، مثل قالب لعمليات الاستيراد إلى نظام ERP وآخر للتقارير الشهرية.
تعمل القوالب حتى دون ربط نظام محاسبي.
إنشاء قالب CSV
اختر التصديرات المحاسبية من الشريط الجانبي، ثم اختر الإعدادات أعلى الجدول، ثم اختر قوالب CSV (CSV templates).
اختر قالب جديد (New template).
ضمن اسم القالب (Template name)، أدخل اسمًا، ثم اختر التالي (Next).
ضمن نوع القالب (Template type)، اختر قالب فارغ (Blank template) أو قالب موجود (Existing template)، مثل قالب بيمو العام، ثم اختر التالي.
ضمن إعدادات القالب (Template Settings)، اختر تنسيق التاريخ (Date format)، مثل dd/mm/yyyy، واختر ما إذا كنت تريد الإبقاء على تضمين صف العناوين (افتراضي) (Include header row (default)). ثم اختر التالي.
ضمن ربط الأعمدة (Map your columns)، اختر إضافة عمود (Add column)، واختر حقل بيمو (Pemo field)، مثل المبلغ أو ضريبة القيمة المضافة (VAT) أو المورد أو سعر الصرف، وحدّد اسمه ضمن التصدير باسم (Export as). كرّر ذلك لكل عمود.
اسحب الأعمدة لتحديد ترتيبها.
اختر إنشاء القالب (Create template).
