تحتفظ الحقول المخصّصة مثل الموقع أو المشروع أو العميل بالسياق الذي تحتاجه مرفقًا بكل معاملة. تُسمّى هذه الحقول في بيمو الحقول المتقدمة (Advanced fields). ترافق هذه الحقول كل معاملة، لكنها لا تظهر جميعها في عمليات التصدير تلقائيًا. اختر الحقول التي تريدها، مثل حالة توثيق الإيصال على بيمو (Pemo Document Verification) وتسمية البطاقة (Card Label) وحالة المعاملة (Transaction Status)، من قائمة حقول CSV المخصّصة. بعض الحقول داخل التطبيق، مثل التعليقات (Comments)، لا تُصدَّر أبدًا؛ استخدم حقل ملاحظات (Memo) بدلًا منها.
إضافة حقل إلى التصدير
يجب أن يكون دورك المسؤول الأعلى (Super Admin) أو مدير (Admin) أو محاسب داخلي (Internal accountant) أو محاسب خارجي (External accountant). على الويب فقط.
اختر التصديرات المحاسبية (Accounting export) من الشريط الجانبي، ثم اختر الإعدادات (Settings) أعلى الجدول، ثم اختر الحقول المتقدمة.
اختر إنشاء حقل (Create field) أسفل قائمة الحقول المتقدمة.
أدخل اسم الحقل (Field Name) بشكل واضح ومفهوم في الملفات المحاسبية، مثل Location.
اختر نوع الحقل ضمن اختر طريقة إضافة الحقل الجديد (Choose how you'll add the new field).
حقل نصي (Text Field): الأنسب عندما تريد أن يكتب المستخدمون بحرية. من الأمثلة: "Dubai Office" و"Warehouse 3" و"Remote".
اختيار واحد (Single Select): الأنسب عندما تريد خيارات واضحة ومتّسقة، مثل "Dubai" و"Abu Dhabi" و"Riyadh". بعد الحفظ، أضف الخيارات في صفحة الحقل، يدويًا أو بتنزيل قالب CSV. يحتوي القالب على عمودين: Code وName. أدخل رقمًا في عمود Code واسم الخيار في عمود Name.
شغّل خيار محدد كإلزامي للتصدير (Marked as required for export) إذا كان يجب تعبئة الحقل قبل أن يمكن تصدير النفقة.
اختر حفظ (Save).
نصائح سريعة لعمليات تصدير نظيفة
استخدم اختيار واحد لأي بيانات تُعِدّ عنها تقارير شهرية. اجعل الأسماء قصيرة ومتّسقة، فعلى سبيل المثال تجنّب استخدام "Office Location" و"Location" معًا. أضف وصفًا في مربع الوصف (اختياري) (Description (optional)) الخاص بالحقل حتى لا يضطر المستخدمون إلى التخمين.
المشكلات الشائعة
الحقل لا يظهر في التصدير: تأكّد من أنه أُنشئ ضمن الحقول المتقدمة وأنه محدد في قائمة حقول CSV المخصّصة.
يُدخل المستخدمون قيمًا غير منظّمة باستمرار: انتقل من الحقل النصي إلى اختيار واحد وحدّد الخيارات المتاحة.