يمكن للمسؤول الأعلى (Super Admin) والمدير (Admin) والمحاسب الداخلي أو الخارجي (Internal or External accountant) تصدير طلبات التعويض عبر الويب. قبل التصدير، حدّد حساب الدفع لكل عضو من المزيد (More) ← الرصيد النقدي (Cash balance) ← الرصيد النقدي للأعضاء (Members’ cash balances): اختر العضو، ثم اختر حسابه ضمن حساب الدفع (Payment Account). يمكنك أيضًا الوصول إلى ذلك من إعدادات المحاسبة ← الحسابات النقدية ← تحرير (Accounting settings → Cash Accounts → Edit).
تصدير طلبات التعويض
أعدّ ربط التصدير المحاسبي. اربط حسابك عبر تكامل مباشر أو استخدم القالب العام من بيمو (Pemo Universal Template) للتصدير اليدوي. راجع نظرة عامة على أتمتة المحاسبة مع بيمو.
اختر المزيد من الشريط الجانبي، ثم اختر الرصيد النقدي وافتح علامة تبويب الرصيد النقدي للأعضاء. اختر العضو، ثم افتح حساب دفع العضو (Member payment account) ضمن حساب الدفع واختر حسابًا موجودًا أو حساب دفع جديد (New Payment Account). بعد إضافته، تتم مزامنة هذا الحساب تلقائيًا مع نظامك المحاسبي المرتبط.
انتقل إلى التصديرات المحاسبية (Accounting export) في لوحة التحكم واختر علامة تبويب طلبات التعويض (Reimbursements).
أكمل الحقول الإلزامية المميزة بعلامة النجمة (*):
الحساب (Account): حساب المصروفات في دليل الحسابات حيث سيُسجَّل التعويض.
المورد (Vendor): المستفيد من التعويض، وغالبًا ما يكون اسم الموظف.
الحساب النقدي للعضو (Member cash account): الحساب المصرفي أو وسيلة الدفع المستخدمة لإرسال الأموال إلى الموظف.
قد تتطلب سياسات التقديم لديك حقولًا إضافية. وهي مميزة أيضًا بعلامة النجمة.
اختر طلبات التعويض التي تريد تصديرها، ثم اختر تحديد كجاهز (Mark as ready).
اختر تصدير (Export). تظهر طلبات التعويض الآن في نظامك المحاسبي المرتبط.
