تحدد أدوار المستخدمين من يستطيع القيام بماذا في بيمو. ويمكنك تغيير دور أي عضو في أي وقت. ويمكنك أيضًا إنشاء دور مخصص بطريقتين: البدء من دور أساسي عبر إنشاء دور (Create a role)، أو نسخ دور أساسي عبر نسخ الدور (Copy role).
قبل أن تبدأ: يجب أن يكون دورك المسؤول الأعلى (Super Admin) أو مدير (Admin). هذه الخطوات خاصة بتطبيق بيمو على الويب.
الأدوار المتاحة
المسؤول الأعلى (Super Admin): كل ما يستطيع المدير القيام به، إضافة إلى صلاحية إصدار مدفوعات الموردين المعتمدة، وهي مفعّلة افتراضيًا. ويكون هذا الدور افتراضيًا للشخص الذي أنشأ حساب الشركة. ولدى كل شركة شخص واحد على الأقل بدور المسؤول الأعلى، ولا يمكن تعيين هذا الدور من داخل تطبيق بيمو.
مدير (Admin): صلاحية وصول كاملة، تشمل إدارة المستخدمين وإصدار البطاقات وتحديد سياسات الموافقة.
محاسب داخلي (Accountant Internal): موظف لديه صلاحية الوصول المحاسبي. يمكنه عرض النفقات وكشوف المحفظة ورصيد المحفظة وتقارير المعاملات وتصديرها، وإدارة الإعدادات المحاسبية، وإدارة البطاقات. ويمكنه تجميد أي بطاقة في الشركة وطلب بطاقة لنفسه، لكنه لا يستطيع عرض سياسات الموافقة.
محاسب خارجي (Accountant External): يمكنه عرض النفقات وكشوف المحفظة ورصيد المحفظة وتقارير المعاملات وتصديرها، وإدارة الإعدادات المحاسبية. ولا يستطيع عرض سياسات الموافقة، أو إدارة البطاقات أو تجميدها، أو طلب بطاقة، أو إدارة المستخدمين.
قائد الفريق (Team Lead): كل ما يستطيع عضو الفريق القيام به، لنفسه ولأعضاء فريقه. فمثلًا، يمكن لقائد الفريق طلب بطاقة لأي عضو في فريقه. ويمكن لقادة الفرق أيضًا الاطلاع على نفقات فريقهم وفواتيره، والموافقة على نفقات الفريق أو رفضها.
عضو فريق (Team Member): يمكنه الإنفاق باستخدام بطاقة بيمو بعد التحقق من هويته. ويمكنه أيضًا إدارة النفقات المدفوعة من ماله الخاص عبر تحميل الإيصالات أو الفواتير.
لمعرفة ما يستطيع كل دور القيام به، راجع فهم أدوار المستخدمين في بيمو.
تغيير دور العضو
اختر الأعضاء والفرق (Members & Teams) من الشريط الجانبي.
في علامة التبويب الأعضاء (Members)، اختر ⋮ في صف العضو، ثم تغيير الدور (Change role).
ضمن تفاصيل العضو (Member details)، اختر الدور الجديد في الدور (Role).
تعرض قائمة الدور الخيارات مدير (Admin) ومحاسب داخلي (Internal accountant) وعضو فريق (Team Member)، إضافة إلى أي أدوار مخصصة أنشأتها شركتك. ولا يظهر دور المحاسب الخارجي في هذه القائمة، بل تختاره عند دعوة الشخص. راجع كيفية دعوة محاسب خارجي.
وتتضمن القائمة ⋮ أيضًا خياري التعيين في فريق (Assign to team) وإزالة العضو (Remove member). أما بالنسبة للأعضاء المدعوين الذين لم ينضموا بعد، فتعرض بدلًا منهما إعادة إرسال الدعوة (Resend invite) وإلغاء الدعوة (Cancel invite).
يسري التحديث فورًا. ولا يمكنك تعيين دور المسؤول الأعلى أو قائد الفريق من هذه القائمة المنسدلة.
لمنح شخص ما دورًا، راجع دعوة عضو فريق واحد وفهم أدوار المستخدمين في بيمو.
إنشاء دور مخصص
يبدأ الدور المخصص كنسخة من دور أساسي ويحتفظ بجميع صلاحياته. ويمكنك بعد ذلك تفعيل بعض الصلاحيات أو إيقافها، على سبيل المثال تقسيم النفقات، وطلبات التعويض نيابةً عن الآخرين، وعرض المحفظة والمحافظ الفرعية، ودفع الفواتير.
من الشريط الجانبي الأيسر، اختر الأعضاء والفرق (Members & Teams).
في أعلى اليمين، اختر الأدوار والأذونات (Roles & permissions).
اختر إنشاء دور (Create a role).
ضمن ابدأ من دور موجود (Start from an existing role)، اختر الدور الأساسي الأقرب إلى ما تحتاجه، ثم اختر متابعة (Continue).
أدخل اسم الدور (Role name) والوصف (Description).
ضمن صلاحيات المستخدم (Permissions)، فعّل الصلاحيات أو أوقفها.
اختر حفظ (Save).
يظهر الدور المخصص بعد ذلك في قائمة دور المستخدم (Role) عند تغيير دور أحد الأعضاء.
نسخ دور أساسي
من الشريط الجانبي الأيسر، اختر الأعضاء والفرق (Members & Teams).
في أعلى اليمين، اختر الأدوار والأذونات (Roles & permissions).
اختر الدور الذي تريد نسخه.
في لوحة الدور، اختر نسخ الدور (Copy role).
أدخل اسم الدور (Role name) والوصف (Description).
ضمن صلاحيات المستخدم (Permissions)، فعّل الصلاحيات أو أوقفها.
اختر حفظ (Save).
أفضل الممارسات
اقصر صلاحية المدير على عدد قليل من الأشخاص الموثوقين.
استخدم دور المحاسب الداخلي لفريقك المالي، ودور المحاسب الخارجي للمدققين أو الشركات المتعاقد معها خارجيًا.
راجع أدوار المستخدمين بانتظام للتأكد من أنها تعكس مسؤوليات الفريق.
أزِل الأدوار أو عدّلها فورًا عندما يغادر الموظفون الشركة أو ينتقلون إلى فرق أخرى.