تحدد سياسة الموافقة من يجب أن يوافق على الفاتورة قبل أن يمكن دفعها. تمر كل فاتورة بسياسة موافقة، لذا أعِدّ سياسة واحدة على الأقل قبل أن يبدأ فريقك بإرسال الفواتير للموافقة. ومن يراجع الفاتورة هو من يختار سياستها.
قبل أن تبدأ
من: المديرون فقط.
أين: تطبيق الويب فقط.
ما يجب إعداده أولًا: حساب بنكي للأعمال موافق عليه.
إنشاء سياسة موافقة على الفواتير
من الشريط الجانبي، اختر المزيد ← سياسات الموافقة (More → Approval policies).
افتح علامة التبويب الفواتير (Bills)، واختر إنشاء سياسة جديدة (Create new) وأدخل اسم السياسة (Policy name) يتعرّف عليه فريقك، مثلًا حسب المبلغ أو القسم.
تحت الموافقون المطلوبون (Required approvers)، أضف الموافقين بالترتيب الذي يجب أن يوافقوا به. اختر إنشاء خطوة إضافية (Add an extra step) لكل خطوة أخرى. يجب أن توافق كل خطوة قبل أن تنتقل الفاتورة إلى الخطوة التالية.
اختر إنشاء (Create).
كيف تُستخدم السياسة
لا يختار بيمو السياسة نيابةً عنك. عندما يراجع AP Clerk فاتورة، يختار سياسة الموافقة (Approval Policy) قبل اختيار أرسل للموافقة (Send for approval). راجع مراجعة فاتورة وإرسالها للموافقة.
يجد الموافقون الفواتير التي تنتظرهم في صفحة Requests. راجع الموافقة على فاتورة أو طلب تعديلها.