تخط وانتقل إلى المحتوى الرئيسي

كيفية استيراد دليل الحسابات إلى بيمو

أضف دليل الحسابات إلى بيمو لتتمكن من تعيين الحساب الصحيح لكل نفقة.

يمكنك إضافة حساباتك بطريقتين: الاستيراد عبر ملف CSV (موصى به) أو الإدخال اليدوي.

قبل البدء

  • على الويب فقط.

  • يجب أن يكون دورك المسؤول الأعلى (Super Admin) أو مدير (Admin) أو محاسب داخلي (Internal accountant) أو محاسب خارجي (External accountant).

  • اختر التصديرات المحاسبية (Accounting export) من الشريط الجانبي، ثم اختر الإعدادات (Settings) أعلى الجدول، ثم اختر مطلوب للتصدير (Required for export) ← دليل الحسابات (Chart of accounts).

الاستيراد عبر ملف CSV (موصى به)

هذا الخيار هو الأنسب إذا كان لديك عدد كبير من الحسابات وتريد رفعها بشكل أسرع.

  1. اختر ⋮ في أعلى اليسار، ثم استيراد دليل الحسابات بصيغة CSV (Import Chart of accounts CSV).

  2. اختر تنزيل (Download) للحصول على قالب CSV.

  3. املأ القالب واحفظه كملف CSV. يجب أن يكون ID رقمًا، وأن يكون Name هو اسم الحساب.

  4. اختر التالي (Next)، ثم اسحب ملفك وأفلته أو اختر تصفح الملفات (Browse files).

قواعد يجب تذكّرها

  • احفظ الملف بترميز UTF-8 (Unicode). الحد الأقصى لحجم الملف 20 ميغابايت.

  • يجب أن يحتوي كل صف على ID. يُرفض الصف الذي لا يحتوي على ID، أو الذي يحتوي على ID غير رقمي، ويُسجَّل كصف فاشل.

  • سيتم تجاهل الصف الذي لا يحتوي على Name.

  • يُستورد باقي الملف رغم ذلك، لذا قد ينجح الاستيراد جزئيًا.

  • يحلّ الاستيراد محل دليل الحسابات الحالي: تُحذف الحسابات الموجودة حاليًا في بيمو قبل إنشاء الصفوف الواردة في ملفك.

الإدخال اليدوي

هذا الخيار هو الأنسب إذا كان لديك عدد قليل من الحسابات لإضافتها.

  1. في صفحة دليل الحسابات، اختر إضافة صف (Add row).

  2. أدخل ID كرقم وName كاسم الحساب.

  3. اختر حفظ (Save).

  4. كرّر هذه الخطوات لباقي الحسابات.

بعد إضافة دليل الحسابات، يمكنك تعيين الحساب الصحيح لكل نفقة في صفحة التصديرات المحاسبية.

شغّل Pemo Copilot لتصنيف النفقات تلقائيًا بناءً على الإنفاق السابق. راجع Pemo Copilot.

المقالات ذات الصلة
هل أجاب هذا عن سؤالك؟