1. إنشاء ميزانية:
في شريط التنقل الرئيسي على الجهة اليمنى، قم بتوسيع قائمتك بالضغط على "المزيد"، ثم اختر "الميزانيات"، واضغط على "إنشاء ميزانية" في الزاوية العلوية اليسرى.
2. تسمية ميزانيتك:
امنح ميزانيتك اسمًا واضحًا ووصفيًا لتسهيل التعرف عليها. في لقطة الشاشة أدناه سمّينا هذه الميزانية "الاشتراكات" لأننا سنستخدمها لتتبع جميع تكاليف الاشتراكات.
3. إضافة وصف:
أدخل وصفًا قصيرًا للميزانية لتوضيح الغرض منها.
4. اختيار مالكي الميزانية:
اختر أعضاء الفريق المسؤولين عن تخصيص النفقات، وتلقي الإشعارات المتعلقة بالميزانية، وإدارة إعدادها.
5. تفضيلات الإشعارات:
بعد اختيار مالكي الميزانية، يمكنك تفعيل أو إلغاء تلقيهم للإشعارات عبر الضغط على أيقونة الجرس بجانب مالك الميزانية المحدد.
6. متابعة:
بعد الانتهاء من إدخال الاسم والوصف واختيار مالكي الميزانية، اضغط على "متابعة".
7. اختيار تكرار الميزانية:
متكررة: للنفقات المستمرة (مثل الإنفاق التسويقي الشهري). اختر التكرار: شهري، ربع سنوي، أو سنوي، ثم حدّد عدد الدورات.
الدورة: حدّد عدد مرات تكرار الميزانية (شهري، ربع سنوي، أو سنوي).
تاريخ البدء: اختر متى ترغب أن تبدأ الميزانية.
عدد الدورات: على سبيل المثال، إذا اخترت شهري مع 12 دورة، ستعمل الميزانية لمدة عام ولكن سيتم تجديدها كل شهر.
مرة واحدة: للأحداث المحددة لمرة واحدة (مثل إطلاق منتج أو المؤتمرات).
تاريخ البدء والانتهاء: أدخل التواريخ الخاصة بفترة الميزانية.
8. تحديد مبلغ الميزانية:
أدخل المبلغ الذي تريد تتبعه ضمن هذه الميزانية.
9. اختيار نوع الميزانية:
من الخيارات المتاحة، اختر بطاقة.
10. إضافة بطاقات:
اختر البطاقات التي ترغب في تضمينها ضمن هذه الميزانية لتتبع النفقات.
11. حفظ:
اضغط على "حفظ" لإتمام إعداد الميزانية.
