اذهب إلى سياسات الموافقة: وسّع القائمة الرئيسية لديك وانقر على "سياسات الموافقة" للبدء.
نصيحة من بيمو: ثبّت سياسات الموافقة في القائمة الرئيسية للوصول إليها بشكل أسرع. وداعًا للبحث الطويل—بنقرة واحدة فقط ستكون في موقع التحكم.
2.إنشاء سياسة جديدة: انقر على "إنشاء سياسة جديدة" بجانب "البطاقات الجديدة وحدود الإنفاق" لبدء إعداد سياسة الموافقة الخاصة بك.
3.تسمية سياسة الموافقة: امنح سياسة الموافقة اسمًا واضحًا ووصفيًا يسهل تمييزه لاحقًا.
4.تحديد الفرق المطلوبة: اختر الفريق أو الفرق التي تناسب احتياجات الموافقة لديك.
5.تعديل الحدود في القاعدة الأولى: يتم تحديد مستويات الإنفاق حسب شرائح محددة، تبدأ كل قاعدة من حد إنفاق معيّن. القاعدة الأولى تبدأ دائمًا من 0 ريال سعودي. إذا كانت هناك قواعد متعددة، يبدأ الحد الأدنى لكل قاعدة من الحد الأقصى للقاعدة السابقة. القاعدة الأخيرة في السياسة ستكون بحد مفتوح يمتد إلى لانهاية. عدّل حدود الإنفاق وفقًا لاحتياجاتك.
6.إضافة الموافقين المطلوبين: حدّد الموافقين المناسبين للسياسة في خيار "الموافقون المطلوبون". لديك المرونة لاختيار مستخدمين محددين داخل مؤسستك أو اختيار أدوار معينة مثل (مدير، محاسب).
7.إنشاء قاعدة جديدة: سيظهر زر يُشير إلى إنشاء قاعدة جديدة، مما يتيح لك تعديل الحدود الجديدة.
8.التكرار لإضافة قواعد أخرى: كرر الخطوات السابقة لإعداد قواعد إضافية.
مثال على سياسة متعددة القواعد
كما هو موضّح في مثال سياسة الموافقة على نفقات البطاقات أدناه، تحتوي السياسة على قاعدتين:
القاعدة الأولى تغطي أي نفقات بين 0 و200 ريال سعودي ، وقد قررنا أن أي إنفاق داخل هذا النطاق لا يحتاج إلى موافقة.
أي إنفاق أعلى من 200 ريال سعودي يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل مدير.
نصيحة من بيمو: يكون زر "منح الموافقة التلقائية لطلبات المديرين دائمًا" مفعّلًا بشكل افتراضي، لكن يمكنك إيقافه. يمكنك إنشاء ما يصل إلى 3 قواعد، مع عدد غير محدود من الخطوات داخل كل قاعدة.