تتيح لك صفحة التصديرات المحاسبية (Accounting export) تنزيل تقارير CSV مفصّلة لمعاملات شركتك.
يمكنك أيضًا استخدام قوالب CSV (CSV templates) لتخصيص التصدير. غيّر ترتيب الأعمدة وأسماء الحقول لتتوافق مع نظامك المحاسبي أو مع تنسيق تقاريرك الداخلية.
تنزيل ملفات CSV
نزّل المعاملات التي تختارها في ملف CSV واحد. يفيدك ذلك في مسك الدفاتر أو إعداد التقارير أو تحليل البيانات.
يجب أن يكون دورك المسؤول الأعلى (Super Admin) أو مدير (Admin) أو محاسب داخلي (Internal accountant) أو محاسب خارجي (External accountant). على الويب فقط.
كيفية تنزيل ملف CSV
اختر التصديرات المحاسبية من الشريط الجانبي.
حدّد المعاملات التي تريد تضمينها في الملف.
اختر تنزيل (Download) في أعلى اليسار.
في نافذة تنزيل CSV (Download CSV)، اختر قالبًا من القائمة المنسدلة اختيار قالب CSV (Choose CSV template)، مثل بيمو الشاملة (Pemo universal).
اختياري: حدّد خيار إرفاق الإيصالات عند تنزيل CSV (Attach receipts when downloading CSV) لتضمين جميع الإيصالات المرتبطة.
اختر تنزيل لإنشاء الملف وتنزيله.
لإنشاء قالب أو تغييره، اختر إدارة القوالب (Manage templates) في نافذة تنزيل CSV (Download CSV). راجع كيفية إنشاء قالب CSV لتنزيل معاملاتك.
إذا كنت عضوًا في الفريق
ينزّل أعضاء الفريق ملف CSV أساسيًا من صفحة نفقات البطاقة (Card expenses) أو المعاملات المالية (Transactions) بدلًا من ذلك. أما ملف CSV من صفحة التصديرات المحاسبية الموضّح أعلاه فهو أشمل، إذ يتضمّن الرسوم على سبيل المثال.
ما يتضمّنه ملف CSV
تفاصيل المعاملات، مثل المبالغ وضريبة القيمة المضافة (VAT)
الرسوم وأسعار الصرف
المورد والفئة والحقول الأخرى ذات الصلة