تخط وانتقل إلى المحتوى الرئيسي

كيفية حفظ عوامل التصفية واستخدامها في علامة تبويب المعاملات

صفِّ معاملاتك حسب النوع والحالة والموافقة، ثم احفظ عوامل التصفية كطريقة العرض الافتراضية لتُطبَّق في كل مرة تسجّل فيها الدخول.

تصفية المعاملات

يمكنك تصفية المعاملات حسب النوع (Transaction type) وحالة المعاملة (Transaction status) وحالة الموافقة (Approval status). ثم يمكنك حفظ اختياراتك كطريقة العرض الافتراضية.

يتضمن النوع الخيارات: تحقق من البطاقة (Card check)، والشراء (Purchase)، وسحب نقدي (Withdrawal)، واسترداد نقدي (Refund)، وإضافة رصيد (Top-up)، واسترداد أموال المعاملة (Chargeback)، والاسترداد النقدي (Cashback)، وخصم من المحفظة (Wallet Debit)، وتحويل من المحفظة (Wallet Transfer)، ورسوم مزودو البرمجيات كخدمة (SaaS fee)، وعكس الشراء (Purchase reversal)، وعكس الاسترداد (Refund reversal)، وعكس السحب (Withdrawal reversal). ويتضمن حالة المعاملة الخيارات: مكتملة (Completed)، وقيد الانتظار (Pending)، ومرفوضة (Declined)، ومعكوسة (Reversed). ويتضمن حالة الموافقة الخيارات: موافق عليها (Approved)، وبانتظار الموافقة (Pending approval)، ومرفوضة (Rejected).

تطبيق عوامل التصفية وحفظ طريقة عرض افتراضية

  1. اختر المعاملات المالية (Transactions) من الشريط الجانبي.

  2. اختر تصفية (Filters) أعلى الجدول.

  3. اختر عامل تصفية، مثل النوع أو حالة المعاملة أو حالة الموافقة، وحدّد القيم التي تريدها.

  4. اختر تطبيق (Apply). تتحدث القائمة لتطابق اختياراتك.

  5. للإبقاء على عوامل التصفية هذه في كل مرة تفتح فيها المعاملات المالية، اختر تعيين كافتراضي (Set as default).

تتيح لك لوحة تصفية أيضًا التصفية حسب البائع (Merchant) والأعضاء (Members) والفرق (Teams) واسم البطاقة (Card name) وآخر 4 أرقام (Last 4 digits) على سبيل المثال. لإزالة اختياراتك، اختر مسح الفلاتر (Clear filters).

المقالات ذات الصلة
هل أجاب هذا عن سؤالك؟